Прилёт в аэропорт Владикавказа или прибытие поездом.
Размещение в отеле, знакомство с группой.
Первая прогулка начинается без программы — просто по проспекту Мира: дореволюционные фасады отражаются в Тереке, который здесь ещё быстрый и зелёный.
В трёх кварталах друг от друга стоят мечеть Мухтарова, армянская церковь Григория Просветителя и лютеранская кирха — Владикавказ исторически был городом всех кавказских народов разом, и это до сих пор читается в архитектуре.

После завтрака выезжаем на юг — в Куртатинское ущелье, одно из красивейших в Осетии. Первая остановка — Дзивгисская наскальная крепость (XIII–XIV вв.): стены буквально вырастают из скалы, снаружи видны только бойницы. Внутри скальных пещер укрывались сотни человек. Крепость почти не отличима от горы — и именно поэтому она простояла семь веков. Подъём по ущелью — к Аланскому Свято-Успенскому монастырю в селе Хидикус: самый высокогорный православный монастырь России (1 300 м). Основан в 2000 году, но стоит среди башен XII века — и это сочетание новой обители и тысячелетних руин очень по-осетински. Обед в ущелье.
После — Нузальская часовня: небольшой храм XIII века с уникальными средневековыми фресками на стенах, предположительная усыпальница аланского царя Ос-Багатара. Одна из ранних живописных программ на Кавказе — и при этом стоит у обочины дороги, без очередей, почти без туристов.
Финальная точка дня — Даргавс: некрополь «Город мёртвых». Средневековые надземные склепы с мумиями в родовых нарядах, несколько сотен погребений, горный амфитеатр и совершенная тишина.

Возвращение во Владикавказ.

Ранний завтрак — и выезжаем в сторону Большого Кавказского хребта по Алагирскому ущелью. На въезде в ущелье — монументальный памятник Уастырджи, небесному покровителю Осетии: всадник без ног буквально вылетает из скалы над дорогой. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов из нартского эпоса, который постепенно слился с образом Георгия Победоносца. Подъём в Цейское ущелье. Святилище Реком — одно из трёх главных священных мест Осетии: деревянный сруб на каменном фундаменте, непрерывно существующий с X века. Это и есть аланский синтез: христианство и язычество, так и не разделившиеся за тысячу лет. Обед в горном кафе у ущелья. После — подъём на канатке к Цейскому леднику: бирюзовый язык льда между чёрными скалами. Вид на горный цирк, запах ледяного воздуха.

Возвращение во Владикавказ.

После завтрака — переезд в Ингушетию. Дорога идёт мимо Кармадонского ущелья, где в 2002 году сошёл ледник Колка, унёсший съёмочную группу Сергея Бодрова. Памятная доска у скалы.
Граница между Осетией и Ингушетией проходит по горам и не ощущается как политическая — тот же базальт, та же трава, те же орлы над хребтом. Но культура меняется: здесь живут «галгай» — «строители башен», как ингуши называют себя сами.
Первая остановка — Вовнушки: одно из семи чудес России. Четырёхэтажные боевые башни тейпа Оздоевых буквально вырастают из отвесных скал Гулойхийского ущелья. Смотришь — и не понимаешь, как это построено. Без лесов, без подъёмников, на краю пропасти.
После обеда — Эрзи: крупнейший башенный город Ингушетии. Восемь боевых и сорок семь жилых башен высотой до 30 метров, обнесённые каменными стенами. Внутри — склепы с останками предков, до сих пор нетронутые.

Завтрак на турбазе — и снова в ущелье: сегодня день Таргимской долины, сердца древней Ингушетии. Эгикал — крупнейший башенный город региона: более 60 жилых и боевых башен, три святилища, больше ста семейных склепов. И главное: в нём до 1944 года жили люди. После депортации ингушей при Сталине город опустел за одну ночь. Сейчас он стоит пустым — и тишина заброшенного города, в котором была жизнь ещё 80 лет назад, особого свойства.
Переезд в Таргим — башни на фоне снежных вершин Кавказа, один из лучших видов ущелья. Обед. Финальная точка — храм Тхаба-Ерды (VIII–XII вв.): грузинские влияния в орнаментах, аланские мотивы в кладке, местные ингушские образы в резьбе.

После обеда — выезд во Владикавказ и к границе. КПП Верхний Ларс — переходим в Грузию. Сразу начинается Дарьяльское ущелье: отвесные стены до 1 000 метров, Терек внизу. К вечеру — Степанцминда. Маленький горный посёлок у подножия Казбека (5 054 м).

Завтрак с видом на Казбек из окна. Утром — подъём к церкви Гергети (XIV в., 2 170 м): 40 минут пешком по тропе или 15 минут на джипе. Казбек прямо за ней — чистый конус снега над облаками. Внутри церкви — ни одного туриста, только свечи и тишина.

Остаток дня — свободный. Степанцминда небольшой: несколько кафе, сыроварня, магазин с чачей.

После завтрака — выезд в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. Остановка у крепостей Ананури (XVII в.) над Жинвальским водохранилищем: башни отражаются в изумрудной воде. Летом здесь купаются местные — вода холодная, вид горный.

К полудню — Тбилиси. Заселение, обед в Старом городе. Свободный вечер: прогулка по Старому городу Калаури, деревянные резные балконы, серные бани. Крепость Нарикала IV века — подъём на канатке или пешком, с вершины весь Тбилиси как на ладони.
Ужин в Старом городе — хинкали, стакан «Саперави», запах старого дерева.

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Старому городу Тбилиси.
Квартал Калаури: деревянные резные балконы нависают над мощёными переулками. Каждый балкон — маленький театр: за перилами сохнёт бельё, стоят цветы, сидит кошка. Серные бани в скале — здесь мылись Дюма и Пушкин, и оба писали об этом. Крепость Нарикала IV века: подъём пешком или на канатке, с вершины открывается весь Тбилиси — котловина, Кура, хребты на горизонте.
После обеда — переезд в Мцхету, объект ЮНЕСКО и древнейшую столицу Грузии у слияния Арагви и Куры. Монастырь Джвари VI века на горе — именно он описан в «Мцыри» Лермонтова. Вид отсюда на слияние рек — тот самый, о котором написано стихотворение. Собор Светицховели: в основании захоронен хитон Господень — одна из главных христианских реликвий мира.

Возвращение в Тбилиси. Свободный вечер.

Завтрак в отеле. Свободный день в Тбилиси. Возможно посетить: рынок Дезертирка, район Vera с кофейнями, галерея современного искусства на Руставели, пешеходный мост Мира над Курой.

Или — один из двух опциональных маршрутов. Опция 1 — Сигнахи и Кахетия (120 км, весь день): город влюблённых с крепостными стенами, монастырь Бодбе, дегустация на семейном марани в Кахетии.
Опция 2 — Давид Гареджи (60 км, полдня): скальный монастырский комплекс VI века на полупустынном плато у границы с Азербайджаном. Монахи вырубили кельи и церкви прямо в меловых скалах — фрески XI–XII вв. в идеальной сохранности
Возвращение в Тбилиси. Свободный вечер.

После завтрака — выезд на юг в сторону армянской границы. На первом километре меняется всё — другой цвет камня, другой запах хлеба, и где-то на юге, если ясно, — силуэт Арарата.

Озеро Севан (1 900 м) — «Лазурное море» Армении. Монастырь Севанаванк на полуострове, вяленая форель с лотков у воды. Короткая остановка, обед у озера. Дилижан — «армянская Швейцария» в буковых лесах. Улица Шарамбеяни с мастерскими ремесленников. Воздух здесь другой — густой, хвойный.
Под вечер — монастырь Ахпат (X–XIII вв., ЮНЕСКО): суровый базальт, резные хачкары, колокольня на краю обрыва.

После завтрака — монастырь Санаин (X–XIII вв., ЮНЕСКО): другой комплекс той же эпохи, что и Ахпат. Рядом с алтарём — табличка: здесь родился Анастас Микоян. Советский нарком в средневековом монастыре.

Обед — и переезд в Гюмри: второй город Армении, которого в 1988 году почти не стало после землетрясения. Восстанавливается медленно, по-своему. Квартал Кумайри — исторический центр XIX века из чёрного и красного туфа: купеческие особняки, мастерские, кофейни. Гюмрийский юмор известен на всю Армению — говорят, гюмрийцы смеются даже над трагедиями. Ужин в Гюмри. Местная кухня другая — сытнее, с другим хлебом.
Дорога через центральную Армению красива по-своему: лавовые поля, кратерные озёра на горизонте, виноградники Арени, монастыри на холмах вдали от дороги.

Длинный, но насыщенный день — спускаемся на юг Армении. По дороге из Гюмри — монастырь Мармашен (X–XI вв.): четыре церкви на берегу реки Ахурян на фоне Арагаца. Один из самых тихих и недооценённых монастырей Армении.
Хор Вирап у самой границы с Турцией: Григорий Просветитель провёл в подземной яме 13 лет, после чего царь принял христианство. Арарат отсюда в нескольких километрах, за границей, которую нельзя пересечь.
Обед. Нораванк XIII века в ущелье с отвесными красными скалами: узкая лестница без перил по фасаду церкви — нужно карабкаться наверх. Цвет здесь такой, что не верится.

После завтрака — к Татеву (IX–X вв.) на краю базальтового ущелья глубиной 300 метров. «Крылья Татева» — канатная дорога 5 752 м, самая длинная реверсивная в мире. Кабина плывёт над ущельем — впереди монастырь на скальном мысу. Средневековый университет XIV века. Резные хачкары, часовня Св. Григория.
Переезд на север через горный серпантин — к Еревану. По дороге — Гегард (XII в., ЮНЕСКО): монастырь, частично вырубленный в скале. Главный зал высечен в горе: луч света в потолке, вода со стен, эхо не затихает. Название означает «копьё» — то самое, которым пронзили Христа. Гарни (I в. н.э.) — единственный античный языческий храм на постсоветском пространстве. Греческий портик над горным ущельем.
Вечером — Ереван. Розовый туф, площадь Республики, коньяк «Арарат»

Завтрак — и утренняя прогулка по Еревану: Каскад с видом на Арарат, Коньячный завод «АрАрАт» (1887 г.) с дегустацией выдержанных коньяков. Черчилль заказывал по 400 бутылок в год.

Переезд в Эчмиадзин — духовную столицу армянского мира. Кафедральный собор IV века (ЮНЕСКО): один из древнейших христианских храмов планеты. В сокровищнице — наконечник Копья Лонгина и фрагмент Ноева ковчега. Церкви Святой Рипсиме (618 г.) и Святой Гаяне (630 г.) рядом — обе ЮНЕСКО, обе выглядят так, будто срослись со скалой за тысячу лет.

Возвращение в Ереван. Свободный вечер: улица Абовяна, рестораны, последний вечер в Армении

После завтрака — выезд из Армении обратно в Грузию. На этот раз через южный КПП Ниноцминда. Первая остановка после границы — озеро Табацкури (2 000 м): вулканическое озеро на Джавахетском плато, окружённое чёрными базальтовыми холмами. Летом здесь пасутся табуны лошадей прямо у воды. Полная тишина, ни одного туриста. Пикник или кофе с термоса у берега.

Переезд в Ахалцихе. Крепость Рабат — многоуровневый комплекс на холме: православная церковь, мечеть, синагога и медресе в пределах одних стен. Символ многонационального прошлого южной Грузии.
Ужин и ночёвка в Ахалцихе

Завтрак в отеле. Переезд в Вардзию — пещерный монастырский город XII века в отвесной скале над рекой Кура: около 600 помещений, кельи, церкви, трапезные, библиотеки, бани. Царица Тамара строила это как крепость и монастырь одновременно — её портрет сохранился в алтаре главной церкви Успения. С верхних ярусов — вид на долину и Турцию на горизонте. Обед у Вардзии.

Переезд в Кутаиси. Монастырь Гелати XII века (ЮНЕСКО) — усыпальница Давида Строителя. Мозаики XII–XVII вв. в главном соборе. У ворот — плита с надписью в полу: здесь лежит царь, завещавший похоронить себя под порогом.
Ужин в Кутаиси

После завтрака выезжаем в Сванетию. Дорога из Кутаиси сначала идёт по виноградникам Имерети, потом резко уходит в горы — ущелье Ингури, серпантины, и вдруг впереди появляются средневековые башни над зелёными склонами. Это и есть Сванетия.
Местиа (1 500 м) — административный центр Верхней Сванетии: небольшой горный город с башнями в каждом дворе. Сванские башни строили для укрытия от врагов и кровной мести — и эта практика продолжалась здесь до XX века.
Прогулка по Местиа: Историко-этнографический музей — иконы VIII–XII веков, золотые оклады, средневековые рукописи. Всё это веками хранилось в сванских башнях.
Ужин в Местиа. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Самый захватывающий день в Сванетии. Ушгули (2 200 м) — одно из высочайших постоянно обитаемых поселений Европы, объект ЮНЕСКО. Четыре деревни у подножия горы Шхара (5 068 м), и в каждой дворе — средневековая башня. Вид на ледники с главной площади. Ощущение, что время здесь шло медленнее, чем везде остальном. Дорога туда — важная часть дня: 45 км грунта вдоль Ингури, брод через небольшие речки, серпантины над обрывами.

В Ушгули: церковь Ламариа (IX–X вв.) с фресками, башни общины Мурквамели, вид на ледник Шхара прямо в конце главной улицы.
Обед в Ушгули. Возвращение в Местиа к вечеру. Последний ужин в Сванетии.

Последний горный завтрак — и вниз с гор. Обратная дорога из Сванетии: те же серпантины, те же башни на прощание, то же ущелье Ингури. Только теперь горы уходят за спину. Через Кутаиси — на запад, к Чёрному морю.
Дорога на Батуми идёт вдоль побережья через Поти: справа море, слева субтропики. Батуми появляется неожиданно: пальмы, набережная, стеклянные башни рядом с советскими санаториями.
Запах моря и аджарской кухни из открытых дверей ресторанов. Прогулка по Батумскому бульвару — 5 км вдоль пляжа.
Ужин с аджарским хачапури в форме лодки с яйцом и маслом — здесь его готовят так, как нигде больше.

Завтрак в отеле. Старый город Батуми: мощёные улочки, деревянные балконы, мечеть и православный собор в трёх кварталах. Площадь Европы со статуей Медеи и золотым руном. Алфавитная башня со смотровой площадкой. Пляж, книга, Чёрное море.
По желанию — поездка в Аджарское высокогорье: деревня Хуло и навесной мост над ущельем (40 км). Или — просто ещё один ужин у воды.
Трансфер в аэропорт. Завершение тура.